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关于中国大陆与香港跨境教育与认证的通知

2016-4-21 11:52:10 国际金融理财标准委员会(中国)
随着中国大陆地区财富的增长和全球资产配置需求的增加,金融国际化成为中国未来发展的主题之一。为帮助中国大陆理财从业人员从容面对国际金融市场挑战,国际金融理财标准委员会(中国)(简称FPSB China)与香港财务策划师学会(简称IFPHK)经友好协商,明确了中国大陆AFP/CFP持证人获得香港跨境认证流程,并加以协作推行。具体安排如下:
一、AFP跨境教育与认证
(一)资格申请人
资格申请人应已获得中国大陆AFP资格认证,并在有效期内,即具备资格申请香港跨境认证。
(二)差别教育
1、资格申请人须参加由IFPHK和FPSB China双方认可的培训机构举办的差别教育培训。培训课程不少于23个学时,中文授课,内容包括但不限于:
香港的金融市场与监管
香港法律基础
香港保险市场与监管
香港税收制度与筹划
香港与世界的财富代际传承
香港CFP资格认证制度(可自学)
香港员工福利制度与退休计划(可自学)
理财规划的法律考虑(可自学)
2、培训有效期为6个月,过有效期需重新参加差别教育。
(三)认证
1.申请条件:
1)资格申请人为有效的中国大陆AFP持证人;
2)参加由FPSB China指定的培训机构举办的差别教育;
同时满足以上条件的资格申请人才能向IFPHK提出AFP跨境资格认证的申请。
 
2.申请材料:
1)跨境认证申请表;
2)提交FPSB China出具的推荐信,用以核实该AFP专业人士身份的良好纪录证明;
 3)AFP证书复印件;
4)二寸彩色照片一张(1.4英寸乘以2英寸),照片背后写上申请人姓名。
 
3.申请流程:
1)申请人登陆标委会网站http://www.51cfp.net/下载申请表,填写完整并亲笔签名后,随同照片以及AFP证书复印件寄送至FPSB China。
收件地址:上海浦东世纪大道1589号长泰国际金融大厦708室认证部,邮编:200122
2)标委会审核通过后,将向IFPHK出具《香港跨境良好记录证明》,并随同申请人提供的跨境认证资料统一寄送至IFPHK进行审核。
3)审核通过后,申请人根据相关规定向IFPHK进行缴费。
 
4.认证费用
1)香港AFP资格认证会员年费按照自然年度(即每年1月1日-12月31日)以港币进行缴纳。
2)2016年香港AFP认证的年费标准如下:

申请费
500元港币(豁免大陆持证人)
认证费
1100元港币/年(2016年标准)
(约为919元人民币)

注:人民币标价为按照2016年4月21日港元和人民币中间价换算,1港元=0.8353人民币,仅供参考。
 
3)IFPHK保留调整费用的权利,而所有有关收费之调整会由学会网站http://www.51cfp.net/或其他合适之途径公布。
4)首次申请认证时间在7月1日至12月31日期间的,只需要缴纳半年资格认证年费即550元港币(相当于资格认证年费的50%)。
5)下一年度认证费需在本年12月31日之前缴纳完成,如2017年的费用最迟需在2016年12月31日前缴纳完成。
 
(四)继续教育和再认证
要持续使用香港AFP认证标志,持证人必须每年重新认证。再认证需要:
1. 持证人必须遵从FPSB China和IFPHK的AFP资格认证和再认证标准。
2. 持证人需每两年完成30个学时的继续教育,参加跨境差别教育即可计为18学分。
3.继续教育遵循互认原则,即FPSB China和IFPHK互相认可跨境持证人在各自国家所做继续教育并计入相应学分。
 
二、CFP跨境教育与认证
(一)资格申请人
资格申请人应已获得中国大陆CFP资格认证,并在有效期内,即具备资格申请香港跨境认证。
(二)差别教育
1、资格申请人须参加由IFPHK和FPSB China双方认可的培训机构举办的差别教育培训。培训课程不少于23个学时,中文授课,内容包括但不限于:
香港的金融市场与监管
香港法律基础
香港保险市场与监管
香港税收制度与筹划
香港与世界的财富代际传承
香港CFP资格认证制度(可自学)
香港员工福利制度与退休计划(可自学)
理财规划的法律考虑(可自学)
2、培训有效期为6个月,过有效期需重新参加差别教育。
(三)考试
1、由IFPHK和FPSB China共同举行CFP跨境认证考试,考试时间为2个小时,繁体中文考试??际苑盐?80元人民币。
2、CFP跨境认证考试成绩有效期为6个月,过期后需重新参加香港跨境认证考试。
(四)认证
1.申请条件:
1)资格申请人为有效的中国大陆CFP持证人;
2)参加由FPSB China指定的培训机构举办的差别教育;
3)通过跨境资格认证考试。
同时满足以上条件的资格申请人才能向IFPHK提出CFP跨境资格认证的申请。
2.申请材料:
1)跨境认证申请表;
2)提交FPSB China出具的推荐信,用以核实该CFP专业人士身份的良好纪录证明;
3)CFP证书复印件;
4)二寸彩色照片一张(1.4英寸乘以2英寸),照片背后写上申请人姓名。
 
3.申请流程:
1)申请人登陆标委会网站http://www.51cfp.net/下载并完整填写申请表,需亲笔签名;
2)申请人发邮件至FPSB China指定邮箱certification@51cfp.net,申请《香港跨境良好纪录证明》。标委会审核通过后,将邮件回复申请人。邮件主题请注明:香港CFP跨境认证良好纪录申请,邮件内容包括申请人姓名及证件号或者注册号。
3)申请人将全部申请资料寄送至IFPHK进行审核。
收件地址:香港銅锣湾骆克道463-483号銅锣湾广场二期13楼香港財务策划师学会营运部收(请注明“跨地区CFPCM資格認證申請”)
联系电话:(852)-29827888
4)审核通过后,申请人根据相关规定向IFPHK进行缴费。
 
4.认证费用
1)香港CFP资格认证会员年费按照自然年度(即每年1月1日-12月31日)以港币进行缴纳。
2)2016年香港CFP认证的年费标准如下:

申请费
1000元港币(豁免大陆持证人)
认证费
2450元港币/年(2016年标准)
(约为2046元人民币)

注:人民币标价为按照2016年4月21日港元和人民币中间价换算,1港元=0.8353人民币,仅供参考。
 
3)IFPHK保留调整费用的权利,而所有有关收费之调整会由学会网站http://www.51cfp.net/或其他合适之途径公布。
4)首次申请认证时间在7月1日至12月31日期间的,只需要缴纳半年资格认证年费即1225元港币(相当于资格认证年费的50%)。
5)下一年度认证费需在本年12月31日之前缴纳完成,如2017年的费用最迟需在2016年12月31日前缴纳完成。
(五)继续教育和再认证
要持续使用香港CFP认证标志,持证人必须每年重新认证。再认证需要:
1. 持证人必须遵从FPSB China和IFPHK的CFP资格认证和再认证标准。
2. 持证人需每两年完成30个学时的继续教育,参加跨境差别教育即可计为18学分。
3.继续教育遵循互认原则,即FPSB China和IFPHK互相认可跨境持证人在各自国家所做继续教育并计入相应学分。
 
国际金融理财标准委员会(中国)
2016年04月21日
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