从一名普通会计到国际金融理财师
在工行大观园支行贵宾理财中心四个特色理财工作室门前，记者看到了王琦玮的个人简介，她曾经只是一名普通的银行会计，而现在她的"头衔"已经是通过国际认证的专业金融理财师了。
王琦玮告诉记者，刚开始做个人金融业务时，由于理财知识不足，在工作中她只能凭自己积累的柜台操作经验和仅有的一些金融知识与客户交流，根据银行代销各项产品的说明进行简单地推介营销，由于缺乏金融理财知识的系统培训，时常会被一些理财知识丰富的客户问住。2006年，经过行内选拔和考核，她先后参加了工行组织的AFP(金融理财师)和CFP（国际金融理财师）培训和认证考试，成为一名国际金融理财师。
现在，她不再是简单地向客户推荐金融理财产品，而是以一名理财师的标准来要求自己，为客户提供全方位的专业理财建议，帮助客户规划理财生活，并通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。现在，已经有越来越多的客户将他们的资产放心地交给她来打理。"现在由我提供理财服务的高端贵宾客户有267位！"王琦玮自信地告诉记者，"我们大观园支行现在一共有1名国际金融理财师和6名国内金融理财师，对于客户的特殊需求，我们会一起协商出最佳理财方案，我们的目标是做最优秀的理财团队。"
专业服务引来忠诚客户
理财难得的是时时刻刻都为客户着想。记者在采访中了解到，作为银行的职员，金融理财师们有时也面临一定的营销任务，当客户的需求与营销业绩相悖时，如何取舍将是考验金融理财师能否坚守正直诚信这一从业准则的标尺。"一个理财师的价值取向不应是销售指标完成多少，而是如何让客户的资产安全、持续地增长。" 王琦玮告诉记者。"在工作中，我不是单纯的对客户推销我行的产品，而是要站在客户的立场和角度去分析考虑，根据他们的实际情况帮助他们选择适合的产品。"
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