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理财师课件下载报告列表
《主管人员建立经营共识训练》ppt格式ppt
文件大小：168 K 更新时间：2006-8-10 10:34:57 下载次数：132 星级： 
由來市場環境改變太快，太亂，無從掌握。組織是一開放系統。內容蝴蝶效應大架構比小部份重要組織應了解對市場環境充分了解。市場環境中有那些資源可運用或對組織影響。組織應有態度快速反應及應變力彈性資訊充分溝通
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：0
给“月光族”的几点理财建议
文件大小：87 K 更新时间：2006-2-14 10:21:19 下载次数：594 星级：  ★★★
                          给“月光族”的几点理财建议       
资料分类：国内报告 授权方式：注册会员 所需点数：0
家庭理财规划报告书
文件大小：32 K 更新时间：2007-11-8 18:25:49 下载次数：0 星级：  ★★★
目    录 重要提示: 3一、理财需求素材... 41家庭基本情况：... 42家庭每月开支如下：... 43家庭财务状况：... 4二、财务状况分析... 51、财务比率表格化分析：... 52、资产负债分析：... 63、现金流量分析：... 6三、理财目标分析... 61、目标可行性分析：... 62、投资偏好分析：... 73、客户类型分析：...
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：50
理财规划师资格考试题型、样题以及大纲
文件大小：40 K 更新时间：2007-11-8 18:14:18 下载次数：0 星级：  ★★★
 理财规划师考试大纲（部分） 第一章 理财规划基础  第一节 理财规划概述  第二节 理财规划的内容与流程  第三节 理财规划与理财规划职业    第一单元 理财规划职业发展概况    第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍  第四节 职业道德与操守  &n
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：100
高级理财规划师试题
文件大小：40 K 更新时间：2007-11-8 18:06:30 下载次数：0 星级：  ★★★
一、单项选择题二、多项选择题三、判断是非题四、计算题（第一题8分，第二题7分，共15分）
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：50
个人理财规划
文件大小：632 K 更新时间：2007-11-8 16:16:16 下载次数：0 星级：  ★★★
目录1. 三项基本能力和理财基本步骤 2. 理财基本步骤——诊断 3. 理财基本步骤——目标4.  理财基本步骤——方法 5. 理财基本步骤——评估
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：50
金融商品营销及个人综合理财高级培训
文件大小：109 K 更新时间：2007-11-8 16:08:48 下载次数：0 星级：  ★★★
 金融商品营销及个人综合理财高级培训课程大纲：１、资本市场与券商现况 ２、金融商品营销八大循环 ３、个人及家庭综合理财 ４、针对老百姓理财常见问题的十个话术 ５、理财规划与“理财规划书”  
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：50
外汇交易——德意志银行
文件大小：0 K 更新时间：2007-11-7 20:54:26 下载次数：0 星级： 
德意志银行外汇交易
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：0
AFP/CFP考试"投资规划公式整理和应用"
文件大小：84 K 更新时间：2007-7-25 23:34:29 下载次数：197 星级： 
AFP/CFP考试投资规划公式整理和应用
资料分类：其他 授权方式：免费共享 所需点数：0
财务制度规划草案
文件大小：26 K 更新时间：2007-1-27 14:23:50 下载次数：30 星级：  ★★★
制度的目的不是约束，是为规范行为，规避可能风险，提高运作效率。企业制度是为使企业运营达到事项明晰性、可预测性、可控性。企业运营事项从内部财务管理分为生产经营和费用支出，依据财务部门管理目的，根据国家规定和公司实际情况，特制定生产与费用管理制度。 费用开支财务管理制度 加强控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作，规范行为为目标。 第一章费用开支计划......  
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：60
理財與人生
文件大小：532 K 更新时间：2007-1-31 10:45:11 下载次数：213 星级：  ★★★★
  •          對於任何人來說，當目前的收入大於目前的消費時，則會去儲存這些多餘的收入，又可稱之為儲蓄，而儲蓄又可視為為未來的消費能力做準備，在投資的領域中，我們所強調的是如何有效地發揮儲蓄的效果，也就是如何將這些多餘的收入做有效率的規劃，將其做適當投資，以期使能產生更多的報酬
资料分类：其他 授权方式：免费共享 所需点数：0
沟通技巧
文件大小：1032 K 更新时间：2006-9-6 17:21:14 下载次数：76 星级：  ★★★★★
    你需要了解对方   是谁改变了他们？究竟是谁动了你的“奶酪”？    随着奶酪的变化而变化。 你需要有效地表达自己  良好的沟通能力是构成事业基础的一个要项。能简明、有效的交代自己的意思，又能清楚地了解别人的用意，就拥有最好的机会。   —— 美国保德信人寿保险
资料分类：其他 授权方式：注册会员 所需点数：30
理财规划师考试8.docdoc
文件大小：10 K 更新时间：2006-8-12 17:37:36 下载次数：101 星级：  ★★★
注意事项1、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位（湖南新东方教育培训中心）的名称。2、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。3、不要在试卷上做任何标记，不要在标封区填写无关内容。
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：100
理财规划案例分析3docdoc
文件大小：9 K 更新时间：2006-8-12 17:16:58 下载次数：57 星级：  ★★★★★
本期客户资料理财方案：家庭理财规划建议家庭理财风险规划提示：
资料分类：国内报告 授权方式：注册会员 所需点数：100
《公司理财与投资》案例讨论题1docdoc
文件大小：5 K 更新时间：2006-8-12 16:30:41 下载次数：49 星级：  ★★★★
    1、4----8人一组完成案例分析报告，自由组合。    2、该案例没有标准答案，资料来自现实，对有些没有说明的条件可进行假设。    3、案例分析报告字数不少于4000字。 
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：0
专访小区理财规划师庄俊杰先生
文件大小：6 K 更新时间：2006-8-12 16:18:03 下载次数：38 星级：  ★★★
九月二十八日全国各大报均以头条新闻报导台湾首富蔡万霖先生逝世的新闻。若根据富比士杂志所公布２００４年全球富豪排行榜，蔡万霖排名九十四，资产高达１５６３亿台币。按现行遗产税最高税率为50%计算，蔡万霖身后必须缴交遗产税约782亿元，但根据新闻报导身后遗产税可能仅数亿元。相信大家看完这些新闻，都会有一种惊讶与叹息！这其中个中奥秘原因笔者特别专访家住小区褒扬街，中年外表斯文活泼、稳健，待人和蔼可亲，说话
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：0
2003年海通证券青年理财服务综合技能比赛个人理财案例题6docdoc
文件大小：2 K 更新时间：2006-8-12 16:08:39 下载次数：81 星级：  ★★★★
个人理财案例分析案例二  ［案例B］    王先生是某周刊的主任编辑，个人月收入较高，除去每月开销后约有万元多余，加上为其他杂志社撰稿，也有不固定的文字收入。王先生的夫人与人合开一家小规模的公司，经济上夫妇俩实行AA制。王先生夫妇拥有住房一套（一次付清）、别墅一套（大约还有40万元左右的按揭贷款，王先生每月要承担3000元左右的还款），夫妇俩各有汽车一辆，因
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：0
《中国信托投融资策划暨经典案例借鉴11docdoc
文件大小：14 K 更新时间：2006-8-12 15:58:01 下载次数：59 星级：  ★★★★
《中国信托投融资策划暨经典案例借鉴》一书，详细介绍了我国信托行业经历第五次整顿以来，特别是《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》和《信托投资公司资金信托管理暂行办法》颁布实施后，我国资金信托业务全新的策划思路和投融资模式；客观、准确和启迪式地推介和评价了从全国100余个集合资金信托产品中，筛选出来的26个颇具代表性、创新性的信托精品案例。全书的最大特点是选题策划独特、理论联系实际、内容
资料分类：国内报告 授权方式：免费共享 所需点数：0
个人理财规划手册
文件大小：13 K 更新时间：2006-8-12 15:42:42 下载次数：34 星级：  ★★★★★
     第一步：与客户建立联系       第二步：与客户沟通及技巧     第三步：客户关系定位     第四步：市场开拓
资料分类：国内报告 授权方式：注册会员 所需点数：150
金  融  理  财2.docdoc
文件大小：7 K 更新时间：2006-8-12 15:29:30 下载次数：186 星级：  ★★★
 金融理财是一个“财务规划的过程”，金融理财主要通过金融理财产品，分别确定理财目标，从而提供理财方案，从而“钱滚钱”，从而达到收益目的。    金融理财是通过对金融理财产品风险管理而达到增值、保值目的。目前我国理财主要渠道有银行理财产品，保险理财产品，基金理财产品，信托理财产品，房子理财，股票理财，外汇理财产品，期货理财产品，黄金理财，收藏理财和投资理财。&
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