富晨·大陆零售银行发展研究报告

前言：

在当前发达国家和地区的商业银行中，零售银行业务的比重通常都在５０％以上，零售业务已经成为商业银行利润的主要增长点。因为零售银行业务涉及到居民的生活、消费、投资等方方面面，与证券、保险、基金等多个金融市场有着非常强的交叉性和互补性，业务创新的空间广阔。同时，零售业务具有服务对象分散、单笔业务金额有限、业务规模庞大的特点。在同样的经营规模下，零售业务可以更好地分散风险，实现质量、效益和规模的协调发展。此外，由于零售业务的客户众多，在宏观经济发生变化时，业务的收益与经济波动关联度较低，收益比较稳定。因此，在商业银行的战略转型改革发展中，零售银行业务的重要性将会与日俱增，零售银行业务将成为最具活力和最具发展潜力的领域之一。

即使在国际银行业，但凡成功者，都有一个共同特征，即十分成功的零售业务。譬如花旗银行，在上个世纪７０年代也曾危机重重，甚至几乎面临灭顶之灾，支撑花旗不倒、乃至造就它成为金融帝国的不是对公业务，而恰恰是零售业务。目前汇丰控股的个人金融服务集团和私人银行集团的利润在其全行利润总额中的比例占到４５％以上，而在恒生银行非利息收入中，服务费和佣金收入占比达到４９％，保险承保收入占比为２２％。

伴随中国经济长期持续快速成长，中国的富裕群体已形成并呈现稳步上升势头。据国家统计局调查，预计到２０１０年，中国将有２５％的城市家庭步入中产阶层。这些将是零售银行业务的主要客户。

2006年起国内各家银行都看好零售业务市场，重点加大经营业务的转型，从传统的批发业务向零售银行过渡。鉴于此，富晨（中国）理财发展研究中心特别推出《大陆零售银行发展研究报告》，以协助业银行业人士在了解掌握国内同行发展动态的同时，学习借鉴国外同行开展零售银行业务的先进做法。

（纸介版500，电子版550元）

目 录

一．大陆零售银行前景展望 3

2008年将兴起私人银行热 中外银行更热爱富人 3

2006中外银行对决贵宾理财 5

趋势篇：2006中外银行对决贵宾理财 5

挑战篇：人民币不断升值 贵宾理财成鸡肋 7

银行竞争篇：花旗PK荷银：谁更行？ 9

私人银行抢滩内地财富管理市场 11

2006求解银行改革难点 零售银行成突围主战场 12

我国个人银行业务涨势惊人 18

二．大陆银行零售业务开展情况 18

建第一零售银行 工行开启零售银行先行之路 18

郭树清：有信心把建行建成一流零售银行 20

农业银行零售业务发展策略 24

力拓私人银行服务 中行挑战不可能任务 26

转型零售银行 交行个人金融部分拆成四独立部门 28

细分客户精准营销 招行零售业务再变招 29

招行净利润39亿增长25% 零售信用卡业务突出 30

细分客户：在零售银行业务里淘金 32

我们为什么提出零售银行战略？ 34

中信银行：伙同南方基金破题零售银行 36

银行转型：实力决定竞争格局 38

董文标：中国最幽默的银行行长 40

深发展搅乱房贷格局 银行加速转型零售金融业务 43

与GE加强合作 深发展“零售战略”雄心勃勃 45

零售总部敲定上海 兴业“双总部”格局大势已成 46

洋高管首份作业 北京银行推出全新个人业务体系 47

定位于新城市零售银行 徽商银行的非常“6+7” 48

三．外资银行零售业务在大陆开展情况 50

争抢VIP客户 花旗银行布点高档社区 50

花旗沪上设“私人银行”谋理财霸主 51

门槛1000万美元 花旗私人银行中国抢跑 52

抢滩高端 花旗私人银行瞄准30万富豪 53

外资银行瞄准“社区” 花旗率先“试水” 54

9100亿美元的钱袋冲动：花旗圈点中国亿万富豪 55

紧追花旗汇丰 摩根大通将开拓在华零售银行业务 57

恋上中国富豪 外资银行纷纷增开私人银行业务 61

战略重心转向亚洲 首家家族私人银行进入中国 62

私人银行抢滩内地财富管理市场 63

私人银行：财富管理新坐标?豪门面纱 64

符致京：银行多过米铺 零售银行应多布点 67

东亚明年内地网点将达25个 借此实施零售战略 68

荷兰银行的“梵高理财经” 68

摩根大通：在稳健中拓展零售银行 70

荷兰银行中国区执行总裁　王洁凤的市场冲动 72

四．专家观点 73

21世纪的零售银行模式 73

中国银行业如何应对零售业务的风险 76

国内外银行理财服务比较 78

银行建立客户关系的关键是产品创新还是服务？ 82

聚焦“零售银行” 84

中国最具潜力的个人银行业务是什么 88

零售业务差异化营销的基本思路 89

财富管理前景诱人 访法国爱德蒙德洛希尔银行首席执行官米谢尔瑟库海 91

工行：在渐进性改革中加速“奔跑” 96

个人银行业务大趋势：“您的需要，我的追求” 101

构建建设银行个人业务差别化服务体系对策思考 104

马蔚华：商业银行的零售业务 111

试论交通银行零售业务系统网络的安全保护 112

县级支行：个人金融业务应成为支柱业务 115

五．研究分析 118

三大焦点力量不可避免 21世纪的零售银行模式 118

私人银行业务 121

房地产热带动零售银行业务发展 125

商业银行个人金融业务“一对一营销”策略及其应用 128

论我国商业银行个人金融业务的拓展 134

论国有商业银行个人业务的拓展 139

个人金融业务的市场细分分析 142

国内银行发展个人金融业务面临新的机遇 146

零售银行业务：现代商业银行发展新战略 149