内训课件：不同人生阶段理财策划方法

适用对象和人员：

商业银行人力资源部门：内部员工培训；

商业银行零售业务部门：理财规划师和客户经理内部培训；

保险公司培训部门：保险经纪人和保险理财规划师内部培训；

大专院校学生理财知识学习和普及教学；

企事业单位，机关员工内部理财知识普及学习。

富晨理财针对金融机构人力资源部门、个人业务部门内部理财师培训开发的专业课程课件，也可以用来对高端客户培训，大专院校理财课堂培训教学。 PPT电子版本，共计68页。

 大纲目录

1“昂首起步”理财策划方案——为刚毕业的青年量身设计

2“鸿业成长”理财策划方案——为创业期人士量身设计

3“浪漫世界”理财策划方案——为新婚夫妇量身设计

4“小康之家”理财策划方案——为家庭成长期人士量身设计

5“丰盛人生”理财策划方案——为家庭成熟期人士量身设计

6“金色夕阳”理财策划方案——为退休人士量身设计

告别学生时代，开始职场生涯，当领到第一份工资，您无限欣喜有了自己的财富，同时您也面临着新的课题 。 ——如何管理自己的财富？

成长期特征分析 成长期理财小窍门 成长期理财重点 案例分析 经过几年生活的磨砺和工作的洗礼，找到了可以相伴一生的知心爱人，然而幸福生活中总参杂着一点点苦涩与烦恼，成家立业，买房、购车，生活的负担开始围绕在您身边，工行专业理财师以丰富的经验和专业技能，多样化融资渠道，助您达到成功的彼岸。 刚刚筑起两人温馨爱巢，开始了无比幸福的浪漫二人世界。作为21世纪的新婚佳人，追求更加惬意、财富自由的生活方式。

◆ 新婚家庭特征分析

 ◆理财重点

◆理财建议

◆案例分析

爱情结晶的呱呱坠地，您的生活又进入到了一个崭新的阶段，家庭的脉搏伴随着小生命的茁壮成长而跳动，一切的财务规划因之改变。

◆行为特征与金融需求

◆解决方案

◆案例分析

◆专家建议