由全国著名金融营销专家、中国农业银行“十大杰出客户经理”巴伦一先生编著的《商业银行客户经理营销文案40例》是我国商业银行第一本关于营销文案方面的写作范本。

该书不仅从写作技能上对各种营销文书进行了创新研究，每篇文案均包括文种特征、结构模式、写作指要和范文解读四个方面的知识点，而且提供的案例大都是作者在六年多市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，注重实务，具有较强的操作性；通俗易懂，具有较强的可读性；材料新颖，具有较强的创新性。

全书大纲

第一篇

营销文书写作的基本技巧

一、   营销文书写作的重大意义

营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具

写作技能是市场营销的“常规武器”

写作是人类思维的最高境界

写作技能是一个人在21世纪的“通行证”

写作是复杂的脑力劳动和精神生产

二、   营销文书写作的基本技能

要激发写作热情

要树立写作自信

要培养写作精神

要提高政策和业务水平

要掌握基本写作知识

要增强写作能力

三、   营销文书写作的主要步骤

计划

调研

成文

修改

编辑

四、   营销文书写作的谋篇布局

主旨显示

开头布局

主体布局

结尾布局

五、   营销文书写作的语言表达

营销文书语言的基本要求

营销文书语言的组织

正确运用数字

营销文书语言的特殊表达

第二篇

商业银行对外营销类文书

一、金融服务方案

[范例1·项目贷款金融服务方案]

  ××高速公路项目金融服务方案

二、投标书

[范例2·主办行竞选投标书]

 ××××有限公司主办行竞选投标书

三、PowerPoint(多媒体演示文稿)

[范例3·资金集中管控金融服务方案演示稿]

××集团公司资金集中管控金融服务方案

四、银行简介及金融产品介绍书

[范例4·金融产品介绍书]

招商银行一卡通

五、契约文书（银企合作协议、合同）

[范例5·全面合作协议]

银企全面合作协议书

六、   贷款项目评估报告

[范例6·公司类贷款项目评估报告]

××××水泥有限公司新建2500T/D新型干法水泥生产线贷款评估报告

七、   金融广告文案

[范例7·金融产品宣传广告]

破解企业财务难题，投资债市更轻松

——中国农业银行债市通帮您破解财务难题

第三篇

客户部门营销专用类文书

一、营销策划方案

[范例8·营销策划方案]

关于××高速公路项目营销策划方案

二、营销谈判方案

[范例9·汽车金融服务网络谈判方案]

关于与××公司建立汽车金融服务网络的谈判方案

二、市场调查报告

[范例10·体制改革调查报告]

电力体制改革对我行电力行业信贷营销与管理影响的调研报告

[范例11·区域市场调查报告]

大城市行大客户营销大有作为
——对××市大型公司客户市场情况的调查报告

[范例12·行业市场调查报告]

关于××市零售商业市场与信贷运行调查报告

三、项目立项报告

[范例13·项目立项报告]

关于代理全市××系统行政事业性收费、罚没收入和结算业务项目的立项报告

四、科技需求书

[范例14·科技需求书]

关于代收煤气费的科技需求报告

五、信贷调查报告

 [范例15·房地产信贷项目调查报告]

关于××房地产有限公司申请1亿元房地产开发项目贷款的调查报告

第四篇

商业银行内部常用类文书

一、营销工作意见

[范例16·部门工作意见]

××××年公司业务工作意见

[范例17·专项工作意见]

关于公司类大客户营销指导意见

二、 营销工作规划

[范例18·五年发展规划]

××××年－××××年公司业务发展规划 

三、营销工作计划

[范例19·项目推广计划]

××公司资金归集业务推广计划

 [范例20·贷后管理方案]

××公司2004年贷后管理方案

四、营销工作报告

[范例21·工作情况报告]

 关于我行支持民营企业发展情况的报告

[范例22·访客报告]

关于对××科技股份有限公司的访问报告

五、营销工作总结

[范例23·部门工作总结]

××××年公司业务工作总结

六、经验材料

[范例24·综合经验材料]

瞄准大市场 营销大客户 参与大竞争

——努力促进资产质量和经营效益明显提高

[范例25·个人经验材料]

为了农行的营销事业我们无怨也无悔!

七、通知

[范例26·工作事项通知] 

关于做好××××年末公司客户访客工作的通知

八、通报

[范例27·情况通报]

关于全行上半年贷款利息收入情况的通报

九、请示

[范例28·工作事项请示]

关于中国××(集团)××公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示

十、批复

[范例29·工作事项批复]

关于“××总公司及关联客户营销方案”的批复

十、函

[范例30·平行单位的函]

关于为××有限责任公司提供优质金融服务的函

十一、会议纪要

[范例31·工作会议纪要]

全行重点公司客户贷后管理工作会议纪要

十二、规章制度

 [范例32·信息管理办法]

市场营销信息管理暂行办法

十三、简报

[范例33·营销工作类简报]

七大转变扭转市场格局

——××分行新式营销成效显著

十四、新闻报道（消息）稿件

 [范例34·经验消息]

精心整合产品    量身订做服务

——湖北：“黄金”方案“斩获”超级客户

第五篇

客户经理自我管理类文书

一、竞聘（岗）演讲稿

[范例35·竞聘演讲稿]

竞聘支行客户部经理的报告

二、述职报告

[范例36·任期述职报告]

任期述职报告

三、讲活稿

[范例37·特定仪式讲话稿]

在银企合作协议签字仪式上的讲话

四、金融工作研究

[范例38·金融产品类研究]

商业银行金融新产品开发工作的基本思路

五、培训教案（讲义）

[范例39·文字讲义范例]

现代商业银行的发展趋势

六、读书笔记和学习心得（体会）

[范例40·读书笔记]
读书不妨先读人

——读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感