富晨·金融理财师培训资料精选汇编
富晨·金融理财师培训资料精选汇编是由中国金融理财网金融理财专家、编辑联合富晨(中国)理财研究中心精心制作而成有关于金融理财师客户开发、营销,理财业务流程,理财案例和经典案例分析的精品培训资料的荟萃总集。主要内容有:理财常识(20篇文章)、金融理财师培训教材(111篇文章)、客户关系和客户开发(10篇),顾问营销、规划流程和业务文件(11篇)以及国内外经典案例和案例分析(21篇文章)共计176篇金融理财师培训专业资料。
富晨·金融理财师培训资料精选汇编适用于各类金融公司客户经理和金融理财师培训之用,也可作为各类金融公司客户经理和金融理财师培训和学习参考,并且此资料具有很强的理论和实践指导作用。
本资料为电子PDF版,如需订购WORD版请联系01087798118/67798442,联系人:秦岳。
资料目录:
1. [培训教材]个人理财实务(课件)
2. [培训教材]理财学文章翻译注意事项
3. [培训教材]財富管理業務之法規遵循及內稽內控(台湾)
4. [培训教材]理財與人生.ppt
5. [培训教材]课件:愿您理财梦想—教您如何理财
6. [培训教材]网络金融学课件
7. [培训教材]证券投资课件
8. [培训教材]《货币银行学》教学大纲
9. [培训教材]金融理财师职业操作守则
10. [培训教材]投资理财规划师 培训大纲材料
11. [培训教材]香港:如何安排个人及家庭理财
12. [培训教材]课件:公司理财之流动资金管理
13. [培训教材]课件:公司理财专题讲义
14. [培训教材]公司理财讲义
15. [培训教材]课件:个人金融理财知识培训讲义
16. [培训教材]公司理财与投资讲义
17. [培训教材]投资理财理论与实务
18. [培训教材]公司理财之财务管理理论结构讲义
19. [培训教材]公司理财(MNA适用)
20. [培训教材]理财之税收筹划专题
21. [客户开发]平安保险公司业务人员礼仪培训讲座课件
22. [客户开发]客户需求开发技巧——平安保险公司
23. [客户开发]平安保险公司:客户需求开发技巧培训资料
24. [客户开发]平安保险业务人员礼仪手册
25. [客户开发]保险客户开发训练课程
26. [客户开发]保险从业人员必读手册(很有价值的培训资料)
27. [客户开发]NCL:健宁险停售宣导材料
28. [客户开发]Use of Credit Information as an Underwriting Tool in Persona
29. [客户关系]從企業整體策略看經營顧客關係之發展與趨勢
30. [客户关系]商业银行客户关系管理系统建设的思考
31. [顾问营销]个人理财必须循序渐进
32. [顾问营销]私人银行理财经理工作指导手册(精品资料!)
33. [业务文件]普华永道建议的风险管理组织结构及实施方案(中国建设银行)
34. [业务文件]银行理财系统规划方案
35. [业务文件]Business Objects在银行业的解决方案和成功案例
36. [业务文件]如何更好的为客户设计理财计划
37. [业务文件]银行贵宾理财客户经理培训课程(个人理财规划)
38. [规划流程]家庭理财实用表格
39. [规划流程]如何更好地为客户设计理财计划
40. [规划流程]个人理财规划基本业务流程
41. [规划流程]人生各个生命周期的理财策略
42. [报告编制]理财规划建议书—调查表范本
43. [国内案例]教您如何撰写商业计划书
44. [国内案例]天恩理财“理财规划建议书”
45. [国内案例]不同人生阶段的理财策划方案策划课件(高价值资料)
46. [国内案例]民生网理财案例征集和动漫设计大赛案例文稿集萃
47. [国内案例]三口之家的理财规划案例
48. [国内案例]单身王老五理财案例
49. [国内案例]2003年海通证券青年理财服务综合技能比赛个人理财案例
50. [国内案例]理财需求案例——丁克家庭如何获得8%的年收益
51. [国内案例]单身妈妈的育儿计划(汇丰银行案例)
52. [国内案例]投資人保護之民事責任問題-案例及架構分析
53. [国外案例]Financial Needs Summary_Financial plan(US)
54. [案例分析]四项“基金”如何配置家庭资产 案例分析
55. [案例分析]金融风险案例及分析
56. [案例分析]单亲家庭的“育儿”计划
57. [案例分析]富人如何理财致富
58. [案例分析]世界最大的金融服务集团——花旗银行与旅行者公司的合并的案例分
59. [案例分析]“丁克”家庭财务规划报告书--个人理财规划
60. [案例分析]理财规划书:招商银行“金葵花”理财中心
61. [案例分析]A先生家庭理财计划方案书
62. [案例分析]MBA工商管理理财之道--800案例分析
63. [案例分析]公司理财案例:南方家具公司筹资决策分析