理财规划师主要是根据客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，以“帮助客户”为核心理念，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他寻找一个最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以确保其资产的保值与增值。 金融理财师应该保证从客户的利益出发，决不能因为经济利益、关联关系或外界压力等因素影响客观公正的立场；专业胜任原则、金融理财师应该具备相应的专业知识和经验，并不断更新；公平原则；保密原则。未经客户书面许可，金融理财师不得向第三方透露任何有关客户的个人信息；专业精神原则。金融理财师应该对其职业具有荣誉感，维护行业的公众形象及服务质量；勤勉原则。金融理财师提供的服务应该及时、周到、保质保量。
应广大金融理财师要求，富晨（中国）理财发展研究中心最新推出《理财规划师模拟考试题集》。
《理财规划师模拟考试题集》
主要内容
理财规划师模拟试题—工作要求部分（1）
理财规划师模拟试题—工作要求部分（2）
理财规划师模拟试题—理论知识（单选）
理财规划师模拟试题—理论知识（多选）
理财规划师基础知识模拟试题A
一、单项选择题（共50题）
二、多项选择题（共50题）
理财规划师基础知识模拟试题B
理财规划师专业技能模拟试题A
一、计算题
二、案例分析题
三、问答题
理财规划师专业技能模拟试题B
附件：
中国注册理财规划师考试模拟题
一、选择题（不定项选择）
二、简答题
三、分析论述题
金融理财师职业道德准则
金融理财师执业操作准则
