为笼络更多高端客户，浦发行专属的贵宾理财品牌“卓信”的准入门槛设置为30万元，远低于外资银行动辄10万美元的标准。除可享受“一对一”的理财规划服务外，浦发的贵宾客户还能享受个人汇款免手续费等多项优惠。

　　浦发银行的“卓信贵宾理财”以其整合国外先进技术，独立开发专业化、系统化、整体性的高端客户财富管理平台等优势加入银行理财阵营。本次浦发银行打出的是“浦发卓信理财智慧平台”这块招牌。

　　根据浦发银行调查，随着国内金融市场发展迅速，居民投资需求多样化趋势明显，理财意识逐步增强，越来越多的人开始关心资产的增值、投资收益等问题，逐渐开始选择债券、股票、基金、保险、黄金、外汇等投资方式。这极大地促进了银行个人业务经营范围的拓展和经营、管理模式的改善。

　　浦发银行理财经理团队通过对诸如客户资金增减、资金流动趋势、客户对银行服务的不同选择等客户资料进行整理和分析，及时了解客户不断变化的需求，评估客户的风险承受能力和风险喜好，为客户提供集银行理财、保险理财、基金理财于一体的个性化理财建议；为客户打造全方位、定制化的全面理财规划方案，并提供差别化的产品、咨询、理财服务，帮助客户合理配置资产，实现客户资产保值和增值的财务目标。

　　浦发卓信贵宾理财系统平台在浦发银行既有的财富管理服务基础上的整合和创新，是财富管理服务的全面升级。不仅体现在其充满智慧的理财产品设计、极具专业水准的理财经理队伍，还体现在其自行开发设计了智能化的技术支持系统”。